Украина объявила о прайсинге нового выпуска еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долларов США с погашением в 2029 году. По результатам прайсинга, доходность нового выпуска установлена на уровне 6,875% годовых. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “Зеркала недели”.
Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги “В” агентством Standard & Poor’s и “В” – агентством Fitch. Расчеты по новым выпуском должны состояться 30-го апреля 2021 года, информирует пресс-служба Минфина.
BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и J.P. Morgan выступили совместными лид-менеджерами транзакции.
Привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.
«Мы рады объявить о прайсинге нашего первого публичного выпуска еврооблигаций в этом году. Благодаря этой транзакции, Министерство финансов выполняет нынешний план государственных внешних заимствований, большую часть которого мы рассчитываем выполнить за счет льготного финансирования от международных партнеров. Мы продолжим осуществлять взвешенную долговую политику, направленную на максимальное увеличение объема льготного финансирования и заимствований в национальной валюте», – прокомментировал Сергей Марченко, министр финансов Украины.
Сумма процентов по кредиту могла бы составить 1,5-2% годовых, если бы Украина выполнила действующую программу МВФ.
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»